第4期 2020/04/15
2020年第一季度云供應(yīng)鏈?zhǔn)找鎴?bào)告大盤點(diǎn)
云服務(wù)提供商摘要：
- AWS將服務(wù)器折舊期限從3年延長(zhǎng)到了4年，隨著云計(jì)算的普及，這可能會(huì)變AWS購(gòu)買新基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)奏。
- 微軟提到Azure“每位用戶的”資產(chǎn)使用率正在逐步提高，意味著Azure的有效有所提高，也就是用更少的服務(wù)器為更多客戶提供服務(wù)。
- Alphabet預(yù)計(jì)，自己在服務(wù)器上的支出要高于新建數(shù)據(jù)中心的支出。
- 在11月下旬（也就是上一季度），騰訊的資本支出增長(zhǎng)了12％，主要是因?yàn)橛糜谥С衷茦I(yè)務(wù)擴(kuò)展的服務(wù)器支出有所增加。
- 阿里巴巴報(bào)告稱，阿里云增長(zhǎng)了38％，但沒(méi)有提供詳細(xì)信息，新冠病毒成為阿里財(cái)報(bào)電話會(huì)的頭等大事。
- 百度稱實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，正在大力投資新技術(shù)和新業(yè)務(wù)，特別是基于移動(dòng)和AI的業(yè)務(wù)。
“典型”系統(tǒng)廠商摘要：
- 硬件方面，思科財(cái)報(bào)顯示虧損，但思科正致力于為白盒提供商和云服務(wù)提供商內(nèi)部設(shè)計(jì)的交換機(jī)提供交換機(jī)芯片，這標(biāo)志著數(shù)據(jù)中心交換機(jī)和路由器供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。
- 戴爾、HPE和聯(lián)想也都報(bào)告了虧損，但戴爾和聯(lián)想稱虧損有所收窄，并預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長(zhǎng)。策略完全不同：
- 戴爾專注于企業(yè)和靈活的消費(fèi)定價(jià)模型，而不是云。
- HPE通過(guò)收購(gòu)和投資加大對(duì)高性能計(jì)算（HPC）和平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）的賭注。
- 聯(lián)想稱，云業(yè)務(wù)發(fā)展良好。
芯片廠商摘要：
- NVIDIA和英特爾表示，第一季度云服務(wù)提供商的采購(gòu)需求強(qiáng)勁，但是接下來(lái)今年可能會(huì)有所放緩。
- AMD報(bào)告稱，EPYC第二代“Rome”處理器正在加快批量生產(chǎn)。
- 賽靈思報(bào)告稱，數(shù)據(jù)中心收入正在增長(zhǎng)，但未達(dá)到先前的預(yù)期。
筆者還單獨(dú)分析了新冠病毒（COVID-19）對(duì)該季度云供應(yīng)鏈帶來(lái)的收入影響，簡(jiǎn)要來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)云廠商將在未來(lái)幾個(gè)季度投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
云服務(wù)提供商
阿里巴巴報(bào)告稱，阿里云同比增長(zhǎng)了62％，阿里云單季度收入首次頭100億元人民幣（107億元），利潤(rùn)虧損收窄至3.56億元人民幣。相比之下，阿里巴巴集團(tuán)該季度的總收入為1610億元人民幣，增長(zhǎng)38％。
阿里巴巴指出，由于季節(jié)性因素，資本支出總體下降，但在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中并未提供有關(guān)阿里云的詳細(xì)信息。
百度報(bào)告稱，新AI業(yè)務(wù)（包括智能設(shè)備、智能交通和百度云）該季度收入同比增長(zhǎng)了一倍。百度并未將云收入與其他基于AI的業(yè)務(wù)分開(kāi)，但表示，百度云的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了“令人印象深刻”的雙位數(shù)增長(zhǎng)。百度提到，2020年的盈虧狀況不容樂(lè)觀，但會(huì)“巨額投資”新技術(shù)和新業(yè)務(wù)（尤其是移動(dòng)和AI業(yè)務(wù)）。
和AWS及谷歌一樣，百度也針對(duì)云服務(wù)器自主研發(fā)了AI加速芯片，這款代號(hào)“昆侖”的芯片據(jù)稱可定制范圍廣泛的AI應(yīng)用，涵蓋視覺(jué)、語(yǔ)音和自然語(yǔ)言，這意味著，昆侖芯片可能與谷歌Cloud TPU是同一類芯片，但和AWS Inferentia加速器不同，后者似乎已經(jīng)針對(duì)Alexa自然語(yǔ)言處理進(jìn)行了調(diào)優(yōu)。
系統(tǒng)廠商
思科在力推多云和混合應(yīng)用的時(shí)候，核心的數(shù)據(jù)中心交換和路由業(yè)務(wù)卻收到了沖擊。思科報(bào)告稱，總收入下降了4％，凈收入同比持平。服務(wù)器和統(tǒng)一通信業(yè)務(wù)均大幅下滑。商用客戶細(xì)分業(yè)務(wù)下滑4％，服務(wù)提供商細(xì)分業(yè)務(wù)下滑11％。
為了解決這個(gè)問(wèn)題，思科將重點(diǎn)放在核心數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（主要是IoT和5G）之外的邊緣應(yīng)用以及交換機(jī)和路由器芯片銷售上，以期削弱大型服務(wù)提供商數(shù)據(jù)中心內(nèi)白盒交換機(jī)和路由器遭受的沖擊。
思科Silicon One統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)以及Q100芯片標(biāo)志著思科為了適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)所做的巨大變革。谷歌和Facebook在2019年12月的公告中公開(kāi)表示支持Silicon One。思科首席執(zhí)行官Chuck Robbins表示：“我們已經(jīng)收到了來(lái)自不同云計(jì)算廠商對(duì)這兩款產(chǎn)品（8000系列路由器和Q100芯片）的訂單，因此市場(chǎng)對(duì)這次發(fā)布的接受度是不錯(cuò)的。”
思科向云安全的轉(zhuǎn)移，推動(dòng)著向軟件服務(wù)的轉(zhuǎn)移（分別增長(zhǎng)9％和5％），這也是思科財(cái)報(bào)中的一大亮點(diǎn)。
戴爾報(bào)告稱，2020財(cái)年基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團(tuán)的收入同比下滑了7%，但是仍然比2018年高出了10%，因?yàn)?020財(cái)年中國(guó)市場(chǎng)有不少大型企業(yè)客戶還在消耗2019年的資本支出。2020財(cái)年基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團(tuán)的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入有所下滑，原因是該集團(tuán)并“沒(méi)有在市場(chǎng)低迷的情況下追求那些無(wú)利可圖的服務(wù)器交易”，這可能表明云計(jì)算銷售有所疲軟。
戴爾基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團(tuán)報(bào)告稱，該季度收入下降了11％，服務(wù)器收入下降了14％。戴爾高級(jí)副總裁、首席財(cái)務(wù)官Thomas Sweet認(rèn)為，之所以下滑14%是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的需求減少了35％，而世界其他地區(qū)僅下降了5％。
戴爾稱：“我們預(yù)計(jì)整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)和我們服務(wù)器業(yè)務(wù)將恢復(fù)增長(zhǎng)，推動(dòng)因素包括工作負(fù)載服務(wù)器價(jià)值越來(lái)越高，AI和機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案越來(lái)越強(qiáng)大，以及邊緣分布式IT需求越來(lái)越高。”
另一方面，戴爾VMware和戴爾金融服務(wù)（DFS）業(yè)務(wù)狀況良好。戴爾強(qiáng)調(diào)，DFS Flex On Demand具有靈活的消費(fèi)模式，并稱該業(yè)務(wù)賬單總額接近9億美元。
HPE報(bào)告稱，該季度整體收入下降了7％，“主要是由于計(jì)算業(yè)務(wù)的下滑”，這部分業(yè)環(huán)比和同比分別減少了10％和16％。
HPE有意向成為一家邊緣到云平臺(tái)即服務(wù)廠商，并將其產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧?rùn)更高的軟件解決方案。HPE甚至將Cray打造成一個(gè)運(yùn)行在云原生環(huán)境中環(huán)境中處理大型數(shù)密集型工作負(fù)載的軟件平臺(tái)。
我們很期待看看HPE如何通過(guò)重大賭注（例如對(duì)Pensando的投資）以實(shí)現(xiàn)自己新的業(yè)務(wù)目標(biāo)。
聯(lián)想集團(tuán)報(bào)告稱，數(shù)據(jù)中心集團(tuán)（DCG）的季度虧損有所收窄，從上一季度的虧損4700萬(wàn)美元減少至800萬(wàn)美元，并稱“將恢復(fù)DCG的收入增長(zhǎng)。在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面，我們將與現(xiàn)有客戶一起擴(kuò)展業(yè)務(wù)，并繼續(xù)贏得新的客戶。”DCG總裁Kirk Skaugen表示，前十大云廠商中有六家都是DCG的客戶，而且DCG正在擴(kuò)招銷售人員，以擴(kuò)展全球小型云廠商客戶群。
聯(lián)想DCG還提到，目前云需求正在恢復(fù)，預(yù)計(jì)全年每個(gè)季度都呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。Skaugen還提到了云提供商對(duì)高端服務(wù)器的需求以配置SAP HANA等工作負(fù)載，同時(shí)DCG還提供了四路和八路服務(wù)器以滿足大型云廠商的需求。
芯片廠商
Nvidia報(bào)告稱全年收入下滑了7％，主要是由于第四季度有所恢復(fù)的云計(jì)算業(yè)務(wù)在年初出現(xiàn)了暫停。數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，推動(dòng)Nvidia第四季度的收入同比增長(zhǎng)了41％，環(huán)比增長(zhǎng)了3％。Nvidia特別提到了人工智能工作負(fù)載（針對(duì)訓(xùn)練和推理應(yīng)用）對(duì)云需求的增長(zhǎng)。
在新冠病毒影響財(cái)報(bào)結(jié)果之前：
英特爾在1月份報(bào)告稱，隨著云客戶繼續(xù)2019年下半年的容量建設(shè)，預(yù)計(jì)第一季度財(cái)報(bào)結(jié)果將很強(qiáng)勁。但英特爾還預(yù)計(jì)，隨著CSP“消化”了四分之三的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，所以2020年接下來(lái)的時(shí)間產(chǎn)能擴(kuò)張將有所放緩。
AMD在1月份報(bào)告稱，EPYC Rome已經(jīng)上市有4、5個(gè)月的時(shí)間了，正在逐漸增長(zhǎng)中。AMD部署四大云中的實(shí)例份額一直在緩慢增長(zhǎng)。Liftr Insights測(cè)算稱，2019年結(jié)束的時(shí)候AMD基于處理器的實(shí)例份額僅為9％多，今年年初有所提高，但還沒(méi)有達(dá)到兩位數(shù)。數(shù)據(jù)中心收入在服務(wù)器CPU中占“很大比重”，數(shù)據(jù)中心GPU收入據(jù)稱占“很大一塊”。
賽靈思在1月份報(bào)告稱，數(shù)據(jù)中心收入正在增長(zhǎng)，但未達(dá)到先前的預(yù)期。賽靈思還用“一大塊”來(lái)形容收入增長(zhǎng)情況。賽靈思預(yù)計(jì)，2020年大部分增長(zhǎng)將歸功于高性能計(jì)算和云客戶，而存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的增長(zhǎng)將有所放緩。
本文章選自《數(shù)字化轉(zhuǎn)型方略》雜志，閱讀更多雜志內(nèi)容，請(qǐng)掃描下方二維碼
