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云服務(wù)提供商摘要：

• AWS將服務(wù)器折舊期限從3年延長到了4年，隨著云計算的普及，這可能會變AWS購買新基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)奏。
• 微軟提到Azure“每位用戶的”資產(chǎn)使用率正在逐步提高，意味著Azure的有效有所提高，也就是用更少的服務(wù)器為更多客戶提供服務(wù)。
• Alphabet預(yù)計，自己在服務(wù)器上的支出要高于新建數(shù)據(jù)中心的支出。
• 在11月下旬（也就是上一季度），騰訊的資本支出增長了12％，主要是因為用于支持云業(yè)務(wù)擴展的服務(wù)器支出有所增加。
• 阿里巴巴報告稱，阿里云增長了38％，但沒有提供詳細信息，新冠病毒成為阿里財報電話會的頭等大事。
• 百度稱實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，正在大力投資新技術(shù)和新業(yè)務(wù)，特別是基于移動和AI的業(yè)務(wù)。

“典型”系統(tǒng)廠商摘要：

• 硬件方面，思科財報顯示虧損，但思科正致力于為白盒提供商和云服務(wù)提供商內(nèi)部設(shè)計的交換機提供交換機芯片，這標志著數(shù)據(jù)中心交換機和路由器供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。
• 戴爾、HPE和聯(lián)想也都報告了虧損，但戴爾和聯(lián)想稱虧損有所收窄，并預(yù)計將恢復(fù)增長。策略完全不同：
• 戴爾專注于企業(yè)和靈活的消費定價模型，而不是云。
• HPE通過收購和投資加大對高性能計算（HPC）和平臺即服務(wù)（PaaS）的賭注。
• 聯(lián)想稱，云業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

芯片廠商摘要：

• NVIDIA和英特爾表示，第一季度云服務(wù)提供商的采購需求強勁，但是接下來今年可能會有所放緩。
• AMD報告稱，EPYC第二代“Rome”處理器正在加快批量生產(chǎn)。
• 賽靈思報告稱，數(shù)據(jù)中心收入正在增長，但未達到先前的預(yù)期。

筆者還單獨分析了新冠病毒（COVID-19）對該季度云供應(yīng)鏈帶來的收入影響，簡要來說，預(yù)計云廠商將在未來幾個季度投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

云服務(wù)提供商

阿里巴巴報告稱，阿里云同比增長了62％，阿里云單季度收入首次頭100億元人民幣（107億元），利潤虧損收窄至3.56億元人民幣。相比之下，阿里巴巴集團該季度的總收入為1610億元人民幣，增長38％。

阿里巴巴指出，由于季節(jié)性因素，資本支出總體下降，但在財報電話會議中并未提供有關(guān)阿里云的詳細信息。

百度報告稱，新AI業(yè)務(wù)（包括智能設(shè)備、智能交通和百度云）該季度收入同比增長了一倍。百度并未將云收入與其他基于AI的業(yè)務(wù)分開，但表示，百度云的利潤實現(xiàn)了“令人印象深刻”的雙位數(shù)增長。百度提到，2020年的盈虧狀況不容樂觀，但會“巨額投資”新技術(shù)和新業(yè)務(wù)（尤其是移動和AI業(yè)務(wù)）。

和AWS及谷歌一樣，百度也針對云服務(wù)器自主研發(fā)了AI加速芯片，這款代號“昆侖”的芯片據(jù)稱可定制范圍廣泛的AI應(yīng)用，涵蓋視覺、語音和自然語言，這意味著，昆侖芯片可能與谷歌Cloud TPU是同一類芯片，但和AWS Inferentia加速器不同，后者似乎已經(jīng)針對Alexa自然語言處理進行了調(diào)優(yōu)。

系統(tǒng)廠商

思科在力推多云和混合應(yīng)用的時候，核心的數(shù)據(jù)中心交換和路由業(yè)務(wù)卻收到了沖擊。思科報告稱，總收入下降了4％，凈收入同比持平。服務(wù)器和統(tǒng)一通信業(yè)務(wù)均大幅下滑。商用客戶細分業(yè)務(wù)下滑4％，服務(wù)提供商細分業(yè)務(wù)下滑11％。

為了解決這個問題，思科將重點放在核心數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（主要是IoT和5G）之外的邊緣應(yīng)用以及交換機和路由器芯片銷售上，以期削弱大型服務(wù)提供商數(shù)據(jù)中心內(nèi)白盒交換機和路由器遭受的沖擊。

思科Silicon One統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)以及Q100芯片標志著思科為了適應(yīng)不斷變化的市場所做的巨大變革。谷歌和Facebook在2019年12月的公告中公開表示支持Silicon One。思科首席執(zhí)行官Chuck Robbins表示：“我們已經(jīng)收到了來自不同云計算廠商對這兩款產(chǎn)品（8000系列路由器和Q100芯片）的訂單，因此市場對這次發(fā)布的接受度是不錯的。”

思科向云安全的轉(zhuǎn)移，推動著向軟件服務(wù)的轉(zhuǎn)移（分別增長9％和5％），這也是思科財報中的一大亮點。

戴爾報告稱，2020財年基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團的收入同比下滑了7%，但是仍然比2018年高出了10%，因為2020財年中國市場有不少大型企業(yè)客戶還在消耗2019年的資本支出。2020財年基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入有所下滑，原因是該集團并“沒有在市場低迷的情況下追求那些無利可圖的服務(wù)器交易”，這可能表明云計算銷售有所疲軟。

戴爾基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團報告稱，該季度收入下降了11％，服務(wù)器收入下降了14％。戴爾高級副總裁、首席財務(wù)官Thomas Sweet認為，之所以下滑14%是因為中國市場的需求減少了35％，而世界其他地區(qū)僅下降了5％。

戴爾稱：“我們預(yù)計整個服務(wù)器市場和我們服務(wù)器業(yè)務(wù)將恢復(fù)增長，推動因素包括工作負載服務(wù)器價值越來越高，AI和機器學(xué)習解決方案越來越強大，以及邊緣分布式IT需求越來越高。”

另一方面，戴爾VMware和戴爾金融服務(wù)（DFS）業(yè)務(wù)狀況良好。戴爾強調(diào)，DFS Flex On Demand具有靈活的消費模式，并稱該業(yè)務(wù)賬單總額接近9億美元。

HPE報告稱，該季度整體收入下降了7％，“主要是由于計算業(yè)務(wù)的下滑”，這部分業(yè)環(huán)比和同比分別減少了10％和16％。

HPE有意向成為一家邊緣到云平臺即服務(wù)廠商，并將其產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧櫢�高的軟件解決方案。HPE甚至將Cray打造成一個運行在云原生環(huán)境中環(huán)境中處理大型數(shù)密集型工作負載的軟件平臺。

我們很期待看看HPE如何通過重大賭注（例如對Pensando的投資）以實現(xiàn)自己新的業(yè)務(wù)目標。

聯(lián)想集團報告稱，數(shù)據(jù)中心集團（DCG）的季度虧損有所收窄，從上一季度的虧損4700萬美元減少至800萬美元，并稱“將恢復(fù)DCG的收入增長。在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面，我們將與現(xiàn)有客戶一起擴展業(yè)務(wù)，并繼續(xù)贏得新的客戶。”DCG總裁Kirk Skaugen表示，前十大云廠商中有六家都是DCG的客戶，而且DCG正在擴招銷售人員，以擴展全球小型云廠商客戶群。

聯(lián)想DCG還提到，目前云需求正在恢復(fù)，預(yù)計全年每個季度都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。Skaugen還提到了云提供商對高端服務(wù)器的需求以配置SAP HANA等工作負載，同時DCG還提供了四路和八路服務(wù)器以滿足大型云廠商的需求。

芯片廠商

Nvidia報告稱全年收入下滑了7％，主要是由于第四季度有所恢復(fù)的云計算業(yè)務(wù)在年初出現(xiàn)了暫停。數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)的增長，推動Nvidia第四季度的收入同比增長了41％，環(huán)比增長了3％。Nvidia特別提到了人工智能工作負載（針對訓(xùn)練和推理應(yīng)用）對云需求的增長。

在新冠病毒影響財報結(jié)果之前：

英特爾在1月份報告稱，隨著云客戶繼續(xù)2019年下半年的容量建設(shè)，預(yù)計第一季度財報結(jié)果將很強勁。但英特爾還預(yù)計，隨著CSP“消化”了四分之三的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，所以2020年接下來的時間產(chǎn)能擴張將有所放緩。

AMD在1月份報告稱，EPYC Rome已經(jīng)上市有4、5個月的時間了，正在逐漸增長中。AMD部署四大云中的實例份額一直在緩慢增長。Liftr Insights測算稱，2019年結(jié)束的時候AMD基于處理器的實例份額僅為9％多，今年年初有所提高，但還沒有達到兩位數(shù)。數(shù)據(jù)中心收入在服務(wù)器CPU中占“很大比重”，數(shù)據(jù)中心GPU收入據(jù)稱占“很大一塊”。

賽靈思在1月份報告稱，數(shù)據(jù)中心收入正在增長，但未達到先前的預(yù)期。賽靈思還用“一大塊”來形容收入增長情況。賽靈思預(yù)計，2020年大部分增長將歸功于高性能計算和云客戶，而存儲和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的增長將有所放緩。